信永中和成功助力紫光集團破產(chǎn)重整

       今年初，紫光集團重整計劃獲北京一中院裁定批準。信永中和集團由管理咨詢板塊牽頭，組成由稅務(wù)、審計、估值等板塊參與的聯(lián)合團隊，在預(yù)重整階段即介入，為智路建廣聯(lián)合體提供了盡職調(diào)查、估值、財務(wù)顧問等全面的專業(yè)服務(wù)。歷經(jīng)數(shù)月的努力，最終助力智路建廣聯(lián)合體成功成為紫光集團破產(chǎn)重組戰(zhàn)略投資人。目前，投入用于清償紫光集團原巨額債務(wù)的投資款600億元資金已到位，這標志著紫光集團破產(chǎn)重整工作進入實質(zhì)交割階段。

       紫光集團項目具有資產(chǎn)重整范圍大、交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜多變、業(yè)內(nèi)可借鑒經(jīng)驗少、風(fēng)險識別難度高等難點。信永中和團隊充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢，統(tǒng)一指揮，多專業(yè)協(xié)同，摸清情況，針對標的公司的不同情況進行分析和測算，擬定差異化的戰(zhàn)略重整方案，優(yōu)化路徑，并代表投資人與管理人進行溝通談判，最終助力智路建廣最終贏得紫光集團的控制權(quán)。在過程中，信永中和的專業(yè)化財務(wù)顧問服務(wù)，尤其獲得包括管理人在內(nèi)的各方好評。

助力紫光集團破產(chǎn)重整

       紫光集團是國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路及芯片業(yè)務(wù)企業(yè)集團，下設(shè)多家核心子公司，包括紫光股份（000938）、紫光國微（002049）、紫光展銳等，覆蓋手機芯片、存儲芯片、可編程芯片、集成電路封裝測試等環(huán)節(jié)，是中國芯片產(chǎn)業(yè)的一支主力軍。在國家戰(zhàn)略引導(dǎo)下，紫光集團以“自主創(chuàng)新+國際合作”為“雙輪驅(qū)動”，形成了以集成電路為主導(dǎo)，從“芯”到“云”的高科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，在全球信息產(chǎn)業(yè)中強勢崛起，曾被稱為“全球第三大手機芯片企業(yè)”。

       從2020年末紫光集團開始出現(xiàn)債券違約，到2021年7月，負債2000多億的紫光集團被債權(quán)人申請進入破產(chǎn)重整程序；十余家有意向的戰(zhàn)略投資人報名參加紫光集團重整，針對復(fù)雜的目標企業(yè)，如何準確把握資產(chǎn)負債情況，對價值如何認定，對未來重組的方案以及重組的目標如何實現(xiàn)各方多贏，進而從中勝出，既考驗戰(zhàn)略投資人的綜合實力，也考驗為之服務(wù)的各專業(yè)機構(gòu)。

紫光集團

       信永中和能從多家專業(yè)機構(gòu)中脫穎而出，系因應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的情勢提前布局，率先設(shè)立了破產(chǎn)重整專業(yè)服務(wù)部門，在集團內(nèi)部匯集富有經(jīng)驗的各個專業(yè)人員，致力于打造在破產(chǎn)重整專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的“聯(lián)合部隊”，形成領(lǐng)先的高端服務(wù)能力。

       近年來，信永中和團隊成功助力天津物產(chǎn)集團破產(chǎn)重組成功（總資產(chǎn)2400億元），為北大方正集團戰(zhàn)略投資者，以及其他數(shù)十家大中型企業(yè)集團的破產(chǎn)重整提供專業(yè)服務(wù)。此次完成紫光集團破產(chǎn)重整，標志著信永中和破產(chǎn)重整專業(yè)服務(wù)進一步得到市場認可。

       下一步，信永中和將不斷拓展并購重組、破產(chǎn)重整、跨境服務(wù)等專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，不斷提高數(shù)字化服務(wù)能力，以專業(yè)、精干的精英團隊，為客戶提供卓越服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)跨越式價值增長。