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信永中和助力長(zhǎng)江電力成功發(fā)行“滬倫通”GDR

2020年10月14日

  
        2020年9月29日,中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江電力”)在上海證券交易所隆重舉辦“滬倫通”存托憑證(Global Depository Receipts, GDR)上市儀式。
        本次長(zhǎng)江電力以增發(fā)7.6億股A股股票為基礎(chǔ)證券,成功在倫敦證券交易所發(fā)行7600萬(wàn)份GDR,總募集資金20億美元,并于9月25日在倫交所上市交易。
        該次發(fā)行是國(guó)內(nèi)第三單GDR發(fā)行,并創(chuàng)造了多項(xiàng)第一:
        首家純A股上市公司的GDR發(fā)行
        首家實(shí)業(yè)企業(yè)的GDR發(fā)行
        截止目前募集資金最大的GDR發(fā)行
        首次采用中國(guó)會(huì)計(jì)、審計(jì)準(zhǔn)則的GDR發(fā)行
        首次被倫交所授予綠色經(jīng)濟(jì)標(biāo)志的GDR發(fā)行
        本次發(fā)行是長(zhǎng)江電力首次實(shí)現(xiàn)境外上市,成為公司深度融入國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)國(guó)際化戰(zhàn)略的重要里程碑。
        長(zhǎng)江電力作為電力上市公司,長(zhǎng)期深耕清潔能源領(lǐng)域,堅(jiān)持水電主業(yè),擁有長(zhǎng)江干流溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩四座巨型水電站,并積極拓展配售電、綜合能源,穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展,公司資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定。
        信永中和擔(dān)任了此次GDR發(fā)行的申報(bào)會(huì)計(jì)師,與高盛、瑞銀、華泰證券、中信證券等國(guó)內(nèi)外知名承銷商通力配合,順利、有序推進(jìn)相關(guān)申報(bào)工作。特別是本次申報(bào)首次采用中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制申報(bào)財(cái)務(wù)資料,信永中和的專業(yè)工作獲得了國(guó)際投資者的充分認(rèn)可,具有顯著的案例示范作用。
        在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,信永中和依托品牌優(yōu)勢(shì)順利完成在英國(guó)金融服務(wù)監(jiān)管局(Financial Conduct Authority)的注冊(cè)工作,為承接項(xiàng)目打下必備基礎(chǔ);依托一體化與專業(yè)優(yōu)勢(shì),聯(lián)動(dòng)中、港、英三地團(tuán)隊(duì),按時(shí)、高質(zhì)完成了此次申報(bào)會(huì)計(jì)師的相關(guān)工作。